Gestion de patrimoine innovante et personnalisée avec Youkap

Notre expertise

Notre expertise vous permet d’être accompagné à chaque étape de votre parcours patrimonial : constitution, optimisation, sécurisation et transmission. Dans un environnement fiscal, juridique et financier en constante évolution, nous sommes à vos côtés pour éclairer vos réflexions et construire ensemble de nouveaux projets.

Professionnelles qualifiées et régulièrement formées, nous mettons en pratique nos compétences à travers des audits patrimoniaux approfondis, qui permettent souvent de faire émerger des solutions innovantes et adaptées à vos objectifs. Notre approche est globale, exigeante et entièrement alignée avec vos intérêts. Elle vise à construire, dans la durée, des solutions cohérentes, performantes et durables.

Nous travaillons également en lien étroit avec vos partenaires habituels, notaires, avocats, experts-comptables. Ou mobilisons notre réseau de confiance pour garantir une coordination fluide et une approche véritablement transversale.

Notre méthodologie

Nous avons structuré notre accompagnement autour de 5 étapes clés, pour vous garantir une vision globale, des conseils adaptés
et un suivi efficace dans le temps. Chaque étape est pensée pour s’adapter à votre situation, à vos projets et à l’évolution des marchés.

Identifier vos objectifs

1

2 Analyser votre situation globale

Construire une stratégie patrimoniale personnalisée

3

4 Mettre en place les solutions adaptées

5 Assurer un suivi régulier et réactif

Nos domaines d'intervention

Constitution et structuration de votre patrimoine

Particuliers

Stratégie sur mesure en lien avec vos projets et votre situation

Diversification d'actifs et recherche de performance

Anticipation de la retraite et de la transmission

Suivi régulier de vos placements et ajustements dans le temps

Conseil à la création d’entreprise : statut, fiscalité, stratégie

Professionnels

Structuration et articulation du patrimoine privé et professionnel

Préparation à la cession et à la transmission

Protection de la famille du dirigeant

Optimisation et diversification de la trésorerie

Anticipation de la retraite et suivi de vos projets

Accompagnement personnalisé en stratégie fiscale

Nos solutions

Immobilier

Assurance-vie & Capitalisation

Produits financiers

Fonds non côtés, ETF et titres vifs

Produits structurés

Retraite & Prévoyance

Structuration patrimoniale

Ingénierie juridique et sociétaire

Nos partenaires

Contact

Pour vous garantir des solutions d’investissement fiables, performantes et adaptées à vos objectifs,
YOUKAP s’appuie sur des partenaires de premier plan, reconnus pour leur solidité et leur expertise

Grâce à ces partenariats stratégiques, nous avons accès à une large gamme de produits financiers de qualité, tout en conservant notre indépendance de conseil. Cette collaboration nous permet de vous proposer des solutions sur mesure, alliant performance, sécurité et innovation.